李想與薛敘相逢於碧海夜叉號郵輪，不幸捲入殺人事件。薛敘和李想經過推理終於發現真兇，並在破案過程中加深友情。半年後，已是《天方夜譚》編輯的李想收到神秘請帖，和主編一起來到玩偶山莊，與薛敘重逢。山莊內發生連環殺人事件。兩人成功解開謎團，發現真兇。李想離職，進入薛記偵探事務所。許荔枝帶著失憶的烏子虛前來偵探事務所。為了幫助烏子虛找回記憶，四人一齊前往走馬觀。入觀當夜，走馬觀住持被殺。三人抽絲剝繭，查明真相，幫助烏子虛找回記憶，卻發現走馬觀背後隱藏著一個叫手套的組織。李想和薛敘在破案過程中不斷接近手套，最終揭開了手套組織的神秘面紗。